Vor Romeo und Julia... • Isolde wird von Tristan von Irland nach Cornwell gebracht um mit seinem Onkel König Mark vermählt zu werden. Isolde ist wütend auf Tristan, weil er Morold,  Isoldes verlobten, geschlagen hat und aus Irland kommend, Tribut von Cornwall einzuholen. Als sie jedoch Tristan zu Gesicht bekommt, beginnen sich ihre Gefühle zu ändern. Sie plant ihn zu vergiften, aber als sie und Tristan vom gleichen Kelch trinken wird klar, dass Brangäne, die vertraute Magd, den Kelch mit einem Liebestrank gefüllt hat. Am Hofe des Königs Mark verabreden sich die Frischverliebten während Brangäne Wache steht. Eines Nachts, als Mark und seine Höflinge zur Jagd ausreiten, warnt Brangäne Isolde, dass Melot, der vermeindliche Freund Tristans, eine Jagd vorgetäuscht hat. Tristan und Isolde schenken dem keine Beachtung. Sodann erwischt Mark, Melot und sein Gefolge bei Sonnenaufgang die Liebenden. Auf Marks Frage, wie sie das tun konnten, antwortet Tristan, er wolle bei Aufbruch der Nacht verschwinden. Isolde erklärt, dass sie ihm Folge leisten. Es kommt zum Kampf zwischen Tristan und Melot, wobei Tristan sich derart schwer verletzt, dass er zurück in sein Schloss in Brittany gebracht wird. Während sich sein Diener und Freund Kurwenal um ihn kümmert, erblicken sie ein von Isolde bewohntes Schiff. Sie verbringen einen letzten Moment der Liebe. Tristand stirbt aber in ihren Armen. Ebenfalls per Schiff ankommend, beabsichtigt König Mark die Liebe zwischen Isolde und Tristan zu gewähren. Kurwenal greift ihn an und wird erschlagen. Isolde wirft sich auf Tristans Körper und stibt an ihrem eigenen Kummer.

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